回想2017“变形记”:服企并购TOP9全深入分析龙8手机登录

2017年已经正式过去,在对2017年做回顾盘点时,我们可以发现,服装行业可以说是一整年忙不停,有一向表现出色的企业终于上市、迈入资本市场,也有我们熟悉的品牌黯然退市,还有纷繁的收购入股合作……这一桩桩大事件,也让我们看到了服装人的时尚野心与长远布局目光!

并购在资本市场的魅力经久不衰,这些并购潮又折射出了行业内的哪些姿势?

一、太平鸟上市

中国服装网1月2日报道:2017年过去了,在宏观经济、产业环境、资本市场等多种因素的影响下,服装企业纷纷通过并购重组等资本手段来加快自身的转型升级步伐,而并购在资本市场的魅力经久不衰,这些并购潮又折射出了行业内的哪些姿势?中国服装网以并购金额大小为顺序,列出2017年服装企业并购TOP9榜单,对2017年各服装巨头们的投资并购进行了如下盘点。

2017年1月9日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司在上海证券交易所正式上市,股票代码:SH603877,首次发行5500万股,发行价为21.30元。这也是2017年首家登陆A股主板市场的中国制造时尚服饰企业!

龙8手机登录 ,€€TOP9:七匹狼进军轻奢市场 收购卡尔€€拉格斐中国运营权

二、安正时尚上市

关键词:3.2亿 七匹狼 时尚集团

2017年2月14日,情人节当天,女装品牌“玖姿”母公司安正时尚集团于上海证券交易所举行敲钟仪式,宣告正式挂牌上市。开盘价24.16元,开盘后即涨停,上市后暴涨44%,达上市涨幅限制。

8月21日,七匹狼披露了关于投资Karl
Lagerfeld项目公告。公告表示,福建七匹狼实业股份有限公司拟通过香港全资子公司出资2.4亿元人民币的等值美元,投资Karl
Lagerfeld Greater China Holdings
Limited80.1%的股权及对应的股东贷款,并在股权转让完成交割后与目标公司其他股东共同按持股比例对目标公司的境内运营主体加拉格商贸有限公司提供10000万元人民币或等值美元的增资,对应公司的增资金额为8010万元人民币或等值美元。两项合计投资3.2亿元人民币或等值美元。

三、如意集团收购英国风衣品牌Aquascutum 还有其他大动作

七匹狼独立董事表示,七匹狼本次利用自有资金投资Karl
Lagerfeld项目,符合公司“打造七匹狼时尚集团”的长期战略发展方向,有利于完善和补充公司的品牌组合,扩展目标消费者群体,为广大消费者提供更多样化、个性化的产品及服务,打造多品牌时尚版图,提升公司的品牌形象和地位,巩固综合竞争力,对公司未来发展具有重要意义。

2017年3月初,山东如意集团以1.17亿美元现金,从英国标志性风衣品牌Aquascutum母公司——YGMTRADING手中获得Aquascutum控股权。

€€TOP8:星期六以现金方式收购两家时尚公司

除此之外,10月28日,山东如意集团宣布旗下Shandong Ruyi Investment
Holding山东如意投资控股公司收购INVISTA 英威达旗下Apparel & Advanced
Textiles业务,交易包括LYCRA莱卡品牌纤维、LYCRA
HyFit品牌纤维等,除产品外,山东如意集团亦收购上述业务相关的研发、制造、销售部门及约3000名员工。

关键词:3.93亿 星期六 时尚IP生态圈

11月9日,山东如意又以22亿港元控股香港高端男装集团Trinity Ltd.
利邦控股有限公司。在控股后,山东如意将继续运营利邦现有业务,在完成收购后将会连同集团管理层进一步对集团业务检讨,并制定策略扩张集团收入来源,其中包括与如意集团展开合作以及对外收购。

1月6日,主营时尚女鞋生产销售的星期六发布公告称,将以现金方式收购北京时尚锋迅信息技术有限公司83%的股权、北京时欣技术有限公司80%的股权,收购价格共计不超过3.93亿元。

四、周大生成功登陆A股 公司市值达137亿元

据介绍,时尚锋迅与北京时欣主要从事互联网时尚媒体业务的垂直开发,分别运营OnlyLady女人志和Kimiss闺蜜网。其中,OnlyLady女人志网站成立于2002年,聚焦美容、时尚、生活三大领域。Kimiss闺蜜网,是国内美妆互动媒体,拥有闺蜜网、闺蜜美妆App等。

4月27日,周大生珠宝股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,募集资金总额达15.3亿元,成为近年来A股融资规模最大的IPO珠宝企业之一,发行价格为19.92元/股,开盘后不久迅速上涨至43.98%,达到当日涨停上限,公司市值达137亿元。

根据协议,交易完成后,时尚锋迅和北京时欣将纳入上市公司合并报表范围。公告显示,截至2016年9月30日,时尚锋迅营业收入为5612.76万元,净利润为1526.8万元;北京时欣营业收入为1963.73万元,净利润为249.11万元。

五、“日播时尚”上市

星期六称,本次交易将通过标的公司时尚媒体领域的能力,构建上市公司的媒体和社交平台和时尚IP孵化运营平台,并通过完善自有的线上线下一体化零售平台,提升公司在顾客引流、内容转化、商业变现等方面的能力,实现公司打造时尚IP生态圈的目标。

5月31日上午,日播时尚集团股份有限公司登陆上交所!该股在集合竞价阶段即获资金大幅涌入;开盘后大涨44%。日播时尚每股发行价格为7.18元,发行股数6,000万股,募集资金共计42,480.00万元,募集资金将用于营销网络建设项目、研发设计中心项目和信息化系统升级项目。

€€TOP7:摩登大道并购新三板公司获通过

六、安奈儿童装深圳证券交易所上市

关键词:4.9亿 摩登大道 时尚品牌运营商

2017年6月1日,深圳市安奈儿股份有限公司正式登陆深圳证券交易所,股票代码为002875。开盘后因大涨44%而临时停牌。此次安奈儿IPO发行价为每股17.07元,募集资金净额为3.79亿元,主要用于营销中心建设项目、设计研发中心建设项目和信息化建设项目。

摩登大道1月12日发布公告,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会有条件通过。

七、“一代鞋王”百丽退市

2016年10月27日,摩登大道公告,拟斥资4.9亿元收购新三板挂牌公司悦然心动100%股权。其中,现金支付1.96亿元,另拟以14.16元/股的价格向交易对方颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、曾李青、悦然心动投资等发行2076.27万股股份支付2.94亿元。同时,摩登大道还将以不低于15.71元/股的价格非公开发行募集资金不超过2.3亿元,用于支付现金对价及交易费用等。

2017年7月27日,昔日“一代鞋王”百丽国际控股有限公司正式宣布退出香港联合交易所。百丽的两位创始人,董事长邓耀和CEO盛百椒均宣布出售全部的百丽股份,最终以套现百亿离场,百丽高达531亿港元的收购金额,也刷新了港交所的最高纪录。

资料显示,悦然心动于2015年12月登陆新三板,主要从事移动互联网应用的开发及运营,其细分行业属于移动互联网社交工具类应用的开发和运营服务业务。摩登大道称,通过本次交易,公司将继续调整升级业务结构,利用移动互联网技术,向“互联网+”全球时尚品牌运营商转型。

八、艾格退市

€€TOP6:复星国际6亿港元溢价入股都市丽人

2017年8月9日,法国服装内衣品牌艾格Etam
Developpement在巴黎证券交易所正式退市!值得注意的是,此次品牌退市并非品牌“自愿”,而是由合共持股高达96.28%的三大家族——艾格创始人家族Milchior旗下的Finora与另两大股东Tarica与Lindemann发起的强制退市。

关键词:6亿港元 复星 都市丽人

九、歌力思收购Vivienne Tam

由娱乐明星林志玲、黄晓明代言的内衣品牌都市丽人运营实体Cosmo Lady
Holdings Company Ltd 都市丽人控股有限公司周五公告称,公司将向Fosun
International Ltd. 复星国际有限公司子公司Fosun Ruizhe Grace Investments
Limited深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司配股240,000,000股,每股作价2.50港元,较都市丽人周五收市价2.29港元有约9.17%的溢价。

2017年8月9日,歌力思发布公告,以3600万元收购 Peony Power Limited
持有的薇薇安谭时装 75% 股权,从而获得 Vivienne Tam
品牌在中国大陆地区的所有权。届时,Vivienne Tam
品牌创始人香港设计师谭燕玉及其团队将继续主导产品的设计研发,歌力思则在供应链、渠道拓展、品牌推广等方面提供资源。从1994年成立至今,Vivienne
Tam
在全球已拥有33家门店,但足迹尚未涉及中国大陆市场,在本次收购案后,Vivienne
Tam预计将在今年年底于北京开设第一家门店,2018年将把门店数字提升到15家。

都市丽人表示,此次扩股从复星国际募资的6亿港元总额及约5.99亿港元募资净额将作为公司销售分销渠道改革、潜在并购、收购和合作项目及一般流动资金用途。

歌力思

€€TOP5:波司登弱化主业,大手笔收购女装品牌

Vivienne Tam 品牌创始人香港设计师谭燕玉

关键词:6.6亿 波司登 多元化品牌战略

十、国民男装海澜之家入股UR

3月29日,波司登宣布将通过集团全资附属子公司波司登国际服饰收购欣悦集团100%已发行股份,共计6.6亿元。据了解,欣悦集团主要业务为女装采购及分销,品牌包括柯利亚诺及柯罗芭,2016财年欣悦集团净利润为1093万元。

2017年8月14日,海澜之家股份有限公司全资子公司江阴海澜之家投资有限公司有
限公司李明光签订《投资意向协议》,拟以自有资金对快尚时装进行增资,首期认购不超过10%的股权。依据本协议,海澜投资向快尚时装支付投资预付款人民币1亿元。

波司登看好女装行业前景,并认为欣悦集团具有进一步增长的潜力是波司登大手笔收购欣悦集团的主要原因。欣悦集团对波司登作出2018财年欣悦集团的税后净利润不低于7000万元的承诺,这似乎给多品牌化战略经营的波司登吃了一颗定心丸。波司登同时宣布,旗下间接全资附属公司洛卡薇尔服饰以2000万元的总价,收购优诺服装的所有股权。优诺目前为欣悦集团旗下柯利亚诺及柯罗芭品牌女装惟一生产代理。

十一、欣迪时尚新三板上市!

回想2017“变形记”:服企并购TOP9全深入分析龙8手机登录。波司登斥6.6亿收购女装品牌,可见波司登在“多元化品牌战略”上持之以恒的决心。波司登再度加码女装市场,在业内引起不小的轰动。

2017年8月17日,广州欣迪时尚科技股份有限公司在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为欣迪时尚,证券代码872119,总股本为4000.00万股,主办券商为开源证券。广州欣迪时尚科技股份有限公司是一家集设计、开发、生产、销售于一体的鞋业集团公司,成立于2009年,原名广州市微欧姬鞋业有限公司,2017年1月25日整体变更为广州欣迪时尚科技股份有限公司。

€€TOP4:交易价9亿 英国奢侈品牌雅格狮丹正式被收购

十二、起步股份有限公司上海证券交易所主板挂牌上市

关键词:9亿奢侈品如意

2017年8月18日,起步股份有限公司上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码为603557,公司IPO发行价为每股7.73元,本次公开发行股票总数量为4700万股,发行后总股本不超过4.7亿股,预计此次募集资金净额为32,039.5737万元。我国童装童鞋行业再添主力军。

曾与奢侈品牌Burberry齐名的英国风衣品牌Aquascutum雅格狮丹于11月下旬日正式归入山东济宁如意旗下。雅格狮丹原持有人YGM贸易有限公司于周四盘后发布公告,宣布出售品牌的相关事宜已经完成,该品牌正式归入济宁如意旗下,交易总额为9亿港元。YGM同时称,出售事宜将会优化集团财务及资金状况,并提高现金流量,令集团能够进一步投资发展其他业务。

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