国内纺织业出口有提升

当地时间10月22日,英国议会通过了首相约翰逊和欧盟达成的脱欧协议,随后又否决了10月31日脱欧。英国脱欧再次变得形势不明,连纺织从业者都一声叹息。

看点四

中国报告网提示:
2017年,在全球经济回暖复苏的背景下,在国内促外贸稳增长政策的带动下,在全体纺织人的共同努力下,中国纺织服装业提质

2018年英国从全球进口纺织品及原料309.28亿美元,自中国进口比重占全部进口的19.94%。2018年意大利从全球进口纺织品及原料269.84亿美元,自中国进口比重为19.5%。2018年西班牙从全球进口纺织品及原料246.99亿美元,自中国进口比重为17.55%。2018年荷兰从全球进口纺织品及原料234亿美元,自中国进口比重为21.44%。2018年比利时从全球进口纺织品及原料135.18亿美元,自中国进口比重为17.4%。

目前中国已经成为亚洲大部分国家的主要贸易伙伴,由于TPP在美国通过受阻,正在谈判中的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)受到的关注一下子多起来。

根据中国棉花协会发布的形势月报显示,2017年,全球经济缓慢复苏,我国国民经济稳中有进、稳中提质,继续保持稳中向好的发展态势。纺织工业运行平稳,棉花需求趋于改善;农业供给侧结构性改革取得新进展,储备棉轮出成交踊跃,有效满足了纺织企业需求,稳定了国内棉花现货价格;新疆棉花目标价格改革继续深化,价格水平三年一定,新疆棉农的基本收益得到保障,生产继续向新疆集中。受政策明确、供需平稳等因素影响,2017年中国棉花现货价格保持稳定,全年围绕16000元/吨窄幅震荡。国际市场波动较大,内外棉差价同步震荡。

未来,欧洲经济形势如何?中国的纺织品服装在欧洲市场的“奶酪”是否会受到影响?我们找出从中国进口纺织品及原料占全球进口的比重超过15%的欧洲国家进行现状和趋势分析,将有助于看清我国纺织品在欧洲的贸易前景。

事件:

2017年,在全球经济回暖复苏的背景下,在国内促外贸稳增长政策的带动下,在全体纺织人的共同努力下,中国纺织服装业提质增效,产业创新升级成果显著;出口重拾增长,保持回稳向好的发展态势,出口竞争力进一步提升。
参考观研天下发布《2018-2023年中国纺织行业市场发展现状调查及投资方向评估分析报告》
2017年,我国纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元,同比增长1.2%,其中出口2686亿美元,增长0.8%,进口245.5亿美元,增长5.3%,累计贸易顺差2440.5亿美元,增长0.4%。
2017年12月,我国纺织品服装贸易额261.8亿美元,同比增长2.2%,其中出口240.2亿美元,增长2.5%,进口21.6亿美元,下降1.6%,当月贸易顺差218.6亿美元,增长2.9%。
预计2018年中国纺织服装贸易整体仍将保持平稳走势,略有小幅波动。由于2017年基数上升,全年出口保持持平或微幅增长,进口继续保持增长。
对外贸易平稳向好 全年进出口现双增
在全球经济复苏外需回暖、国内经济持续向好、去年同期基数较低的共同作用下,2017年中国纺织品服装对外贸易始终是“稳”字当头,尤其是下半年,出口连续多月保持平稳、小幅增长,四季度增幅升至3.7%,使得全年出口在经历了连续两年的下跌后,终于拨得云开见月明,再次实现增长。
进口则在数量和价格双引擎提升的带动下,扭转了连续三年的下降,并实现较快增长。
贸易结构更趋向合理 外贸集中度明显提高
从贸易方式和出口企业角度观察,2017年有3个进一步优化的特征。
一是贸易结构更趋合理。反映对外贸易自主发展能力的一般贸易出口占比76.4%,稳居3/4的份额。以市场采购为主的“其他贸易”方式出口进一步凸显,占比升至6.9%。一般贸易出口微降0.4%,其他贸易出口增长16.6%,推动整体出口实现增长。
二是企业构成进一步优化。民营企业累计出口1875.5亿美元,占比创新高,达到70%,出口额增长3%,成为拉动整体出口增长的唯一主动力,外贸发展内生动力更加强劲。国有企业和三资企业出口则分别下降3.6%和4.4%。
三是外贸集中度进一步提升。仅占出口企业家数0.7%的超大型、大型企业,贡献了30%的出口额。恒大恒强的趋势正在逐步形成。
曾在2016年表现突出的外贸综合服务平台,在2017年光芒大减,“一达通”企业出口均迅速缩减,其中山东和福建“一达通”排名更是大幅跌落。出口排名前10的企业大部分重新回归纺织服装专业生产或外贸公司。
龙8在线登录,重点市场份额下降 下降速度明显趋缓
从数据上看,中国在日本市场所占份额持续下降的趋势仍然没有改变,但产业转移的速度较前几年明显放缓。2017年1~11月,中国产品在日本市场上的份额为60.9%,比上年同期下降0.9个百分点,下降的速度明显趋缓。企业对此也有相同感受,据出口日本的主营企业反映,当前日本相对其他市场进一步好转,尤其中高档产品在日本的销量能够实现稳定增长。同时,在欧盟市场份额的下降速度也有所减缓,1~10月,份额为34.2%,比上年同期仅下降0.4个百分点。相对而言,我国产品在美国市场的份额变化幅度最小,2011~2017年的6年间累计下降2.5个百分点,远好于欧盟和日本。
出口商品结构改善 价格下跌局面未变
经过“十二五”和“十三五”前期持续的产业调整和转型升级,纺织服装出口商品结构逐步改善。2017年纺织品出口占比提升至41.1%,服装降至58.9%,首度低于6成。纺织品出口同比增长4.2%,优于服装,服装下降1.4%。纺织品中的大类商品纱线、面料和制成品出口同比全部实现增长,增幅分别为7.8%、4.1%和3.5%,服装中针梭织服装合计出口下降2.3%。
从量价指数分析,纺织品出口数量指数为108.7,服装为105.1,纺织品出口价格指数为95.79,服装为93.8。这表明纺织服装出口仍受制于价格的下跌,出口增长仍主要依靠数量的攀升。
具体看大类商品,纱线、面料出口量分别同比增长5.6%和8.4%,针织、梭织服装合计出口量同比增长2.8%。纱线出口价格同比实现2.1%的提升,面料和针梭织服装则分别下跌4%和4.9%。出口价格下跌的局面仍未完全扭转。
东部地区已恢复增长 新疆出口地位再升级
2017年,传统出口大省中,浙江、江苏和山东纺织品服装同比分别实现0.9%、7.4%和2.3%的增长,广东和福建下降1.9%和5.1%。按区域划分,出口占近9成的东部地区整体恢复1.6%的增长,中部地区和西部地区同比分别下降4.9%和4.2%。
新疆作为丝绸之路经济带核心区,拥有独特的区位优势和资源禀赋,近年随着国家对当地投资产业政策的推进,新疆承接沿海地区产业转移的步伐进一步加快,出口连续两年实现双位数增长。2017年出口63.7亿美元,同比增长21.7%,在全国出口排名中的次序再跃上一个台阶,升至第7位。
出口 对欧盟 出口降幅明显缩小
2017年,在我国纺织服装几大主要出口市场中,仅对欧盟出口下降,累计出口额488.6亿美元,同比下降1.1%,降幅比上年明显缩小,其中主要是服装下降2.7%所致,纺织品实现3.9%的增长。大类商品中针梭织服装合计出口量微增0.5%,出口单价下跌3.8%。
英国脱欧是近年欧盟的大事件,2017年脱欧进入实质性会谈阶段,已基本确定脱欧具体时间与过渡期。英国是我纺织服装重要的出口市场,按国家排名位列第5,是欧盟28国中第一大市场国。2017年我对英国出口103.3亿美元,占对全球出口总额的4%,占对欧盟出口的21%。在接下来的两年中,随着谈判进程的推进,英国将逐步剥离原欧盟的制度安排,制定、完善本国在金融税收、贸易救济方面的政策。英国脱欧对于中国来说有利有弊,但由于英国历来主张全球自由贸易体系,其对外贸易总方针预计仍以开放为基调,对我出口整体来看利大于弊。
根据欧盟海关统计,2017年1~10月,欧盟自全球进口纺织品服装1093.3亿美元,同比增长2.8%,自中国进口374.2亿美元,同比增长1.3%。自东盟和孟加拉国进口同比分别增长9.9%和3.4%。
对美国 纺织品带动恢复增长
受当地经济不振拖累,2016年我对美出口现20年来首次下降。2017年,美国经济稳健复苏,各项基本面指标持续改善,对美出口再度恢复增长。全年累计出口453.9亿美元,同比增长1%。对整体出口形成正向拉动。
纺织品出口123.9亿美元,同比增长6%,服装出口330亿美元,同比下降0.8%。其中大类商品针梭织服装合计出口量增长2.3%,出口单价下降4%。纺织制成品出口增长6.9%。
根据美国海关统计,2017年1~11月,美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元,同比增长0.9%,其中自中国进口394.2亿美元,微降0.7%,自东盟、印度、墨西哥进口分别增长2.9%、3.9%和6.2%。
对东盟 拉动整体出口增长主力
作为我纺织服装出口第三大市场,东盟成为2017年拉动整体出口实现增长的主力,累计出口额347.5亿美元,同比增长4.5%,在四大市场中增长最快,对整体出口增长形成0.6个百分点的正向拉动。其中纺织品出口256.9亿美元,同比增长6.7%,服装出口90.6亿美元,同比下降1.2%。大类商品面料出口增长7.1%,针梭织服装合计出口量下降5.9%,单价提升2.5%,是唯一实现服装出口价格上升的重点市场。
东盟十国中,越南仍旧保持第一大市场的位置。2017年我对越南出口恢复增长,全年出口额同比增长8.6%。值得一提的是,越南自2016年起超过印度成为我纱线进口第一大来源国,自越南纱线进口比重迅速提升,2017年达到28%。
对日本 扭转连续4年下滑局面
对日本出口扭转了连续4年下降的不利局面,2017年出口203.2亿美元,同比实现0.05%的微弱增长,日本市场逐步回稳。
对日纺织品出口43.6亿美元,同比增长3%,服装出口159.7亿美元,同比下降0.7%。大类商品针梭织服装合计出量增长2.6%,单价下跌3.3%。日本目前仍是我中高档产品的主要外销市场,服装出口均价高出欧美20%~30%。
根据日本海关统计,1~11月,日本纺织品服装进口336.4亿美元,同比增长0.3%,其中自中国进口204.7亿美元,下降1.3%,自东盟增长5.2%。
对新兴市场 “一带一路”沿线潜力可期
发达经济体经济回暖的同时,发展中国家市场也逐步复苏,2017年我对非洲、拉美、南亚等地出口额同比均实现增长。其中对南非增长6.3%、巴西增长33.3%,印度增长3.7%。随着“一带一路”倡仪的深入推进,成效逐步显现,我对沿线64个国家的出口额累计达到914.7亿美元,同比增长2.9%,出口占比升至34.1%。
2017年是中国-中东欧“16+1”合作五周年,5年来,中国与中东欧16国间纺织服装贸易额逐步扩大,中方出口累计增长17.8%,进口增长27.1%。这16个国家均是“一带一路”沿线国家,未来仍有较大的发展空间。
进口 服装比重又放大 纺织品量价齐升
随着消费品进口关税的逐步降低,服装进口量值迅速攀升,服装进口比重也逐步放大。2017年,服装进口71.8亿美元,同比增长9.4%,占比升至29.2%。推动服装进口的因素主要是数量增长,服装进口数量指数115.9,进口价格指数94.4。其中大类商品针梭织服装进口量同比增长13.4%,进口均价下跌4.3%。
纺织品进口173.8亿美元,同比增长3.7%,表现为量价齐升。进口数量指数100.5,进口价格指数103.1。大类商品纱线和制成品进口额同比均增长6.2%,面料下降1.3%。重点商品棉纱线的进口增减随国储棉轮出时点波动,储备棉轮出期间,外纱进口量大幅回落,储备棉轮出结束后,外纱进口量有所回升。全年累计进口量同比微增0.6%,进口均价上涨5.9%。
棉花进口数量增长 进口价格有所上升
受纺织服装下游需求回升、国内外棉价差的影响,经过连续4年的大幅下降后,2017年中国棉花进口再次出现增长,当年进口115.5万吨,同比增长28.8%。进口均价1890美元/吨,同比提升8.4%,但仍低于2012~2014年时的水平。

事实上,欧洲一向是中国纺织品出口的重要传统市场,在中美贸易前景不明朗的前提下,不少纺织企业愈加重视欧洲市场。而有经济学家表示,持续的脱欧不确定性可能会抑制英国乃至全欧洲的经济增长。

然而,2016年中国纺织品服装对东盟出口继续回落,其中纺织品出口额同比增长1.9%,服装出口额同比下降23.9%。重点出口商品中,纱线、面料的出口数量均保持增长。

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数据来源:前瞻产业研究院

事件:

资料来源:互联网,观研天下ZTT整理

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点评:

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2017年,在全球经济回暖复苏的背景下,在国内促外贸稳增长政策的带动下,在全体纺织人的共同努力下,中国纺织服装业提质

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特别是随着美国对恢复基础设施建设的重视,我国产业用纺织品企业也将捕捉到更多商机。

2018年俄罗斯从全球进口纺织品及原料111.31亿美元,自中国进口比重为34.73%。

下降的原因主要来自东南亚国家的持续挤占。

近日,前瞻产业研究院发布的2019年中国与欧洲主要国家双边贸易深度解读报告显示,2018年,欧洲对外贸易额为14.27万亿美元,同比增长了9.4%,占全球对外贸易总额的36.6%。德国、法国、英国自全球进口纺织品的体量较大,2018年进口额均在300亿美元以上。

事件:

编者按

特朗普新政下,中美贸易前景更加扑朔迷离,特别是在其竞选期间对与中国相关的贸易表态较为苛刻,比如可能标定中国为汇率操纵国;可能全面审查与中国相关的贸易活动;可能对中国产品征收45%的关税等。

目前,中国已签署了14个自由贸易协定,涉及22个国家和地区,其中,中澳自贸协定是覆盖领域较广、涉及贸易额较大的国家之一。

近年来,国际贸易发展不确定、不可控因素日渐增多。2016年,我国纺织品服装对美国、欧盟、日本等主要出口市场的出口额出现全部下跌的态势,而且我国纺织品服装出口首次出现近20年来连续两年下降且降幅逐年放大的局面。尽管今年1月纺织品服装出口恢复增长,但其持续性仍待观察。

我国纺织品服装对欧盟出口也连续第2年出现下降,出口额495亿美元,同比下降6.8%。针织服装、梭织服装出口量同比下降0.4%,单价下跌幅度大,达9.4%,家用纺织品出口额同比下降1.4%。

事件:

看点二

中国与东南亚共同推进的RCEP也是为了实现这种合作共赢的目的。通过区域经济合作,使中国与东南亚各国实现共同发展。

据介绍,欧盟对东南亚国家的纺织品仅征收2%至3%进口关税,而对中国纺织品出口欧盟则需征收约12%关税。

国内纺织业出口有提升。美国是我国纺织品服装第一大出口市场,1996年~2015年,我国对美国出口规模逐年扩大,连续增长,20年间出口额扩大了14倍,美国占我国的出口份额也扩大到17%。

英脱欧后中欧贸易仍不乐观

如无意外,英国将在今年3月底之前如期启动脱欧程序。那么,中欧、中英双边贸易将会何去何从?

2016年欧洲进入多事之秋,英国公投脱欧、难民危机及恐怖袭击事件频发,使欧洲经济雪上加霜。

根据中澳自贸协定降税安排,2017年1月1日开始实施第三轮产品的降税,部分中澳进出口商品的关税税率按自贸协定中承诺的减让比例再次降低。

有消息称,2017年将完成RCEP的相关谈判,各国是否可以顺利签署协定令人期待。

在货物贸易中,澳方最终实现零关税的税目占比和贸易额占比将达到100%,远超一般双边自贸协定中90%的水平。

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